2019年7月4日 星期四

2019年半年結

                   6月       年初至今      
組合            +4.9%     +14.4%       
SPY US      +6.4%      +18.3%     
盈富            +6.4%      +12.3%        
ACWI US    +5.2%      +16.3%       
(ETF表現用Bloomberg提供的總回報,是假設了股息再投資,並不代表個人投資者的真實回報)

6月全球反彈,個人組合現金較多所以跑輸大市。個股貢獻最大的是Apple、Microsoft及Nvidia。


組合十大長倉持股
                               比重         
Visa+Mastercard    8.4% (我並沒有特別區分V跟MA,都視為同一個主題)
Microsoft                7.8%
Amazon                  5.5%
Apple                      5.4%
Salesforce.com      4.5% 
Softbank                 3.7%
Intuitive Surgical     3.4% 
騰訊                        3.3%
Adobe                     3.3%
Palo Alto Networks 3.2%



組合持有29隻股票 (包括短倉)
淨倉位 (長-短-現金) 為76%。

6月淨買入,包括一些增持,並且買入了MSCI,之前間唔中都有留意MSCI,但一直沒有下手,我認為還未算遲。另外減持了Alphabet,其實並不是最害怕antitrust之類的監管,雖然GOOGL及FB都是在風眼,但個人認為Alphabet的風險不算最大。反而是對Alphabet的發展感到失望,Alphabet的問題是這麼多年來你以為佢會在core search及Youtube外有好勁的作為,但一直未有,Alphabet值得用一篇文分開講。個人仍然持有Alphabet但大家都有機會有antitrust,大家都屬消費者互聯網,我現時寧可集中點AMZN及AAPL,甚至乎Softbank。



2 則留言:

  1. //Alphabet的問題是這麼多年來你以為佢會在core search及Youtube外有好勁的作為,但一直未有

    so true, 雖然範範都有, 但好似有無乜邊個突出.

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    1. 星尼兄你好!
      對,我認為Google的執行力其實很不好,內部看似各有各做,發揮不到平台優勢

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