2018年3月27日 星期二

貿易戰 - 中國向美國採購更多半導體?

最近中美貿易戰貌似開打,看起來還是擺姿勢多。其中中國提議向美國採購更多半導體,到底對亞洲公司有多大影響呢?

韓國來說,兩大半導體公司三星跟SK海力士近力都是做記憶體,全球供應本身極度有限,中國想向Micron同Western Digital要多點貨都無。再講,印象中Micron只有3個fab在美國,大多數的fab在台灣、新加坡、日本。

台灣來說,個人組合有持有台積電ADR (TSM US),台積電佔了晶圓代工市場近6成市場份額,技術與規模都走在最尖端,連三星都被遠遠拋離。技術上Intel是能跟台積電一比,但Intel根本不會做代工業務。Global Foundries亦未有能力拿台積電的市場份額。全球巨頭如Apple跟Nvidia都是all-in台積電,你估他們不想分散供應嗎? 但2,3年前Apple分了一部份iPhone的Bionic晶片給三星做,發現三星做出來的晶片跟台積電有一定差距,還是全數給回台積電做。巨頭選台積電是因為沒有選擇,中國大客戶想把訂單轉移給美國公司也不容易。當然,台灣有很多其他公司,例如聯發科,聯電(UMC)等,技術上沒有三星,台積電等的領導地位,自然會受害。特別是聯發科這類fabless公司,行業門檻遠不及晶圓代工。

但我認為這都是擺姿態的動作,美國最後會不會接受也是問題,因為這似乎是中國想曲線影響美韓台關係。但透過半導體減貿易逆差這條路行不通,遲早會找另外一些行業開刀。

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